Hallo,
unter BaaN IV gibt es die Proformarechnung, aber unter ERP habe ich das nicht mehr gesehen. Kann mir jemand sagen, welchen Einstellungen (z.B. Auftragsart) ich vornehmen muß - falls es eben die PR noch gibt.
Vielen Dank
Frank

Auftragsart

Die Auftragsart wird im Verkauf festgelegt und hier gibt es den Pflichtschritt "An Central Invoicing" übergeben. Auf die Schritte in der zentralen Fakturierung, hat man dann keinen Einfluss mehr. Man kann man aber auch direkt in diesem Modul Rechnungen für Sonderverkäufe erstellen.
Danach sind folgende Schritte zu durchlaufen (bei denen man in einem kleinen und mittleren Unternehmen nicht umhinkommt, gelegentlich laut zu fluchen)- Künftige Rechnungen kollektiv bestätigen
- Rechnungserstellungsschematasätze (kein Pflichtschritt, dient wie Ladungen im Verkauf nur zur Zusammenfassung von Rechnungserstellungsschemata)
- Rechnungserstellungsschemata
- Rechnungsschemata pro Schemasatz (falls man mit Rechnungsschematasätzen arbeitet)
- Rechnungen zusammenstellen
- Rechnungen drucken. Hier kann angegeben werden, ob es sich um einen entgültigen Druck handelt. Kein endgültiger Druck entspricht der Proformarechnung.

- Rechnungen buchen
Ich habe diese und andere Schritte für BaanERP mit Visio in einem Flussdiagramm dokumentiert. Besonders interessant sind hier die Abläufe im Einkauf und Verkauf und die Übergabe ans Lager. Wer Interesse hat, kann sich ja melden. Ich kann auch das ein oder andere Bild in ein Word-Dokument kopieren.>Hallo,
>unter BaaN IV gibt es die Proformarechnung, aber unter ERP habe ich das nicht mehr gesehen. Kann mir jemand sagen, welchen Einstellungen (z.B. Auftragsart) ich vornehmen muß - falls es eben die PR noch gibt.
>Vielen Dank
>Frank

Hallo Frank,
ich kann dir die Schritte nur noch aus dem Kopf sagen, da mir kein BaanERP-System zur Verfügung steht.- Auftragsbestätigungen drucken
- Freigabe an Lagerwirtschaft
- Preise und Rabatte nach Lieferung ändern (muss aber evtl. nicht als Schritt verwaltet werden --> prüfen)

- Freigabe an Fakturierung
>Hallo Jan,
>vielen Dank für die ausführlich Beschreibung, aber kannst Du mir bitte mitteilen, an welche Stelle der Auftragsart (und welche Session) dieser Schritt eingehängt wird (an 4. Stelle ?)
>Gruß - Frank
>
>>Auftragsart
>>Die Auftragsart wird im Verkauf festgelegt und hier gibt es den Pflichtschritt "An Central Invoicing" übergeben. Auf die Schritte in der zentralen Fakturierung, hat man dann keinen Einfluss mehr. Man kann man aber auch direkt in diesem Modul Rechnungen für Sonderverkäufe erstellen.
>>Danach sind folgende Schritte zu durchlaufen (bei denen man in einem kleinen und mittleren Unternehmen nicht umhinkommt, gelegentlich laut zu fluchen)
>>- Künftige Rechnungen kollektiv bestätigen
>>- Rechnungserstellungsschematasätze (kein Pflichtschritt, dient wie Ladungen im Verkauf nur zur Zusammenfassung von Rechnungserstellungsschemata)
>>- Rechnungserstellungsschemata
>>- Rechnungsschemata pro Schemasatz (falls man mit Rechnungsschematasätzen arbeitet)
>>- Rechnungen zusammenstellen
>>- Rechnungen drucken. Hier kann angegeben werden, ob es sich um einen entgültigen Druck handelt. Kein endgültiger Druck entspricht der Proformarechnung.
>>- Rechnungen buchen
>>Ich habe diese und andere Schritte für BaanERP mit Visio in einem Flussdiagramm dokumentiert. Besonders interessant sind hier die Abläufe im Einkauf und Verkauf und die Übergabe ans Lager. Wer Interesse hat, kann sich ja melden. Ich kann auch das ein oder andere Bild in ein Word-Dokument kopieren.
>>>Hallo,
>>>unter BaaN IV gibt es die Proformarechnung, aber unter ERP habe ich das nicht mehr gesehen. Kann mir jemand sagen, welchen Einstellungen (z.B. Auftragsart) ich vornehmen muß - falls es eben die PR noch gibt.
>>>Vielen Dank
>>>Frank

Hallo Jan,
vielen Dank für die ausführlich Beschreibung, aber kannst Du mir bitte mitteilen, an welche Stelle der Auftragsart (und welche Session) dieser Schritt eingehängt wird (an 4. Stelle ?)
Gruß - Frank
>Auftragsart
>Die Auftragsart wird im Verkauf festgelegt und hier gibt es den Pflichtschritt "An Central Invoicing" übergeben. Auf die Schritte in der zentralen Fakturierung, hat man dann keinen Einfluss mehr. Man kann man aber auch direkt in diesem Modul Rechnungen für Sonderverkäufe erstellen.
>Danach sind folgende Schritte zu durchlaufen (bei denen man in einem kleinen und mittleren Unternehmen nicht umhinkommt, gelegentlich laut zu fluchen)
>- Künftige Rechnungen kollektiv bestätigen
>- Rechnungserstellungsschematasätze (kein Pflichtschritt, dient wie Ladungen im Verkauf nur zur Zusammenfassung von Rechnungserstellungsschemata)
>- Rechnungserstellungsschemata
>- Rechnungsschemata pro Schemasatz (falls man mit Rechnungsschematasätzen arbeitet)
>- Rechnungen zusammenstellen
>- Rechnungen drucken. Hier kann angegeben werden, ob es sich um einen entgültigen Druck handelt. Kein endgültiger Druck entspricht der Proformarechnung.
>- Rechnungen buchen
>Ich habe diese und andere Schritte für BaanERP mit Visio in einem Flussdiagramm dokumentiert. Besonders interessant sind hier die Abläufe im Einkauf und Verkauf und die Übergabe ans Lager. Wer Interesse hat, kann sich ja melden. Ich kann auch das ein oder andere Bild in ein Word-Dokument kopieren.
>>Hallo,
>>unter BaaN IV gibt es die Proformarechnung, aber unter ERP habe ich das nicht mehr gesehen. Kann mir jemand sagen, welchen Einstellungen (z.B. Auftragsart) ich vornehmen muß - falls es eben die PR noch gibt.
>>Vielen Dank
>>Frank

Hallo Kai,
wie bei meiner anderen Anwort muss ich hier aus dem Gedächnis antworten, da mir kein BaanERP mehr zur Verfügung steht.In den Parametern für den Verkauf müssen die Kostenartikel für Vorabzahlung, Zahlung bei Lieferung und Garantiezahlung verwaltet werden.

Im VK-Auftrag muss das Feld Teilzahlung auf Direkte Berechnung oder Indirekte Berechnung umgesetzt werden. Danach kann man über Zusatzoptionen die Teilzahlungsaufträge verwalten. Hier gibt man die Aufteilung an und gibt ggf. direkt die Zahlung an die Zentrale Fakturierung frei. Die zugehörige VK-Auftragsposition kann nicht eher an die Lagerwirtschaft übergeben werden, bis die Vorabzahlung geleistet wurde. Je nach Einstellung (direkt, indirekt) erfolgt nach der Lieferung die Freigabe an die Zentrale Fakturierung bzw. die Bestätigung der Position in der Zentralen Fakturierung automatisch --> testen. Das Gleiche gilt auch für die Garantie-Teilzahlung nach Lieferung.
ACHTUNG BUG: Je nach Einstellung (direkt, indirekt) erwartet BaanERP in Finance zuviel Geld vom Kunden. Wenn man 50 DM folgendermaßen aufteilt: 15 vorab, 30 bei Lieferung und 5 nach der Garantiezeit, dann werden 15, 30, 15+30=45 und 5 als Zahlungseingang erwartet. Die 45 DM sind natürlich zuviel. Ich habe die Sache dann nicht mehr weiter verfolgen müssen und weiß deshalb nicht, ob es eine Solution gibt.
>Hallo Jan,
>das Thema Proformarechnung interessiert mich unter ERP ebenfalls, aber Du beschreibst lediglich den "normalen" Ablauf der VK-Aufträge. Hierbei geht es doch um Anzahlungsrechnungen und da fehlt auch mir die Info, wie das unter ERP abläuft.
>Kai
>>Auftragsart
>>Die Auftragsart wird im Verkauf festgelegt und hier gibt es den Pflichtschritt "An Central Invoicing" übergeben. Auf die Schritte in der zentralen Fakturierung, hat man dann keinen Einfluss mehr. Man kann man aber auch direkt in diesem Modul Rechnungen für Sonderverkäufe erstellen.
>>Danach sind folgende Schritte zu durchlaufen (bei denen man in einem kleinen und mittleren Unternehmen nicht umhinkommt, gelegentlich laut zu fluchen)
>>- Künftige Rechnungen kollektiv bestätigen
>>- Rechnungserstellungsschematasätze (kein Pflichtschritt, dient wie Ladungen im Verkauf nur zur Zusammenfassung von Rechnungserstellungsschemata)
>>- Rechnungserstellungsschemata
>>- Rechnungsschemata pro Schemasatz (falls man mit Rechnungsschematasätzen arbeitet)
>>- Rechnungen zusammenstellen
>>- Rechnungen drucken. Hier kann angegeben werden, ob es sich um einen entgültigen Druck handelt. Kein endgültiger Druck entspricht der Proformarechnung.
>>- Rechnungen buchen
>>Ich habe diese und andere Schritte für BaanERP mit Visio in einem Flussdiagramm dokumentiert. Besonders interessant sind hier die Abläufe im Einkauf und Verkauf und die Übergabe ans Lager. Wer Interesse hat, kann sich ja melden. Ich kann auch das ein oder andere Bild in ein Word-Dokument kopieren.
>>>Hallo,
>>>unter BaaN IV gibt es die Proformarechnung, aber unter ERP habe ich das nicht mehr gesehen. Kann mir jemand sagen, welchen Einstellungen (z.B. Auftragsart) ich vornehmen muß - falls es eben die PR noch gibt.
>>>Vielen Dank
>>>Frank

Hallo Jan,
das Thema Proformarechnung interessiert mich unter ERP ebenfalls, aber Du beschreibst lediglich den "normalen" Ablauf der VK-Aufträge. Hierbei geht es doch um Anzahlungsrechnungen und da fehlt auch mir die Info, wie das unter ERP abläuft.
Kai>Auftragsart
>Die Auftragsart wird im Verkauf festgelegt und hier gibt es den Pflichtschritt "An Central Invoicing" übergeben. Auf die Schritte in der zentralen Fakturierung, hat man dann keinen Einfluss mehr. Man kann man aber auch direkt in diesem Modul Rechnungen für Sonderverkäufe erstellen.
>Danach sind folgende Schritte zu durchlaufen (bei denen man in einem kleinen und mittleren Unternehmen nicht umhinkommt, gelegentlich laut zu fluchen)
>- Künftige Rechnungen kollektiv bestätigen
>- Rechnungserstellungsschematasätze (kein Pflichtschritt, dient wie Ladungen im Verkauf nur zur Zusammenfassung von Rechnungserstellungsschemata)
>- Rechnungserstellungsschemata
>- Rechnungsschemata pro Schemasatz (falls man mit Rechnungsschematasätzen arbeitet)
>- Rechnungen zusammenstellen
>- Rechnungen drucken. Hier kann angegeben werden, ob es sich um einen entgültigen Druck handelt. Kein endgültiger Druck entspricht der Proformarechnung.
>- Rechnungen buchen
>Ich habe diese und andere Schritte für BaanERP mit Visio in einem Flussdiagramm dokumentiert. Besonders interessant sind hier die Abläufe im Einkauf und Verkauf und die Übergabe ans Lager. Wer Interesse hat, kann sich ja melden. Ich kann auch das ein oder andere Bild in ein Word-Dokument kopieren.
>>Hallo,
>>unter BaaN IV gibt es die Proformarechnung, aber unter ERP habe ich das nicht mehr gesehen. Kann mir jemand sagen, welchen Einstellungen (z.B. Auftragsart) ich vornehmen muß - falls es eben die PR noch gibt.
>>Vielen Dank
>>Frank

Hallo Jan,
das ist dann aber der Ablauf für Terminfakturierung und dort wird ja dann pro Position eine Buchung (OP) erstellt. Unter Baan IV gibt es jedoch die Anzahlungsrechnung (Proforma) die (keine Buchungen auslöst) und abschließend mit der Schlußrechnung verrechnet wird. Genau dieses Feature interessiert mich unter ERP.
Gruß - Kai>Hallo Kai,
>wie bei meiner anderen Anwort muss ich hier aus dem Gedächnis antworten, da mir kein BaanERP mehr zur Verfügung steht.
>In den Parametern für den Verkauf müssen die Kostenartikel für Vorabzahlung, Zahlung bei Lieferung und Garantiezahlung verwaltet werden.
>Im VK-Auftrag muss das Feld Teilzahlung auf Direkte Berechnung oder Indirekte Berechnung umgesetzt werden. Danach kann man über Zusatzoptionen die Teilzahlungsaufträge verwalten. Hier gibt man die Aufteilung an und gibt ggf. direkt die Zahlung an die Zentrale Fakturierung frei. Die zugehörige VK-Auftragsposition kann nicht eher an die Lagerwirtschaft übergeben werden, bis die Vorabzahlung geleistet wurde. Je nach Einstellung (direkt, indirekt) erfolgt nach der Lieferung die Freigabe an die Zentrale Fakturierung bzw. die Bestätigung der Position in der Zentralen Fakturierung automatisch --> testen. Das Gleiche gilt auch für die Garantie-Teilzahlung nach Lieferung.
>ACHTUNG BUG: Je nach Einstellung (direkt, indirekt) erwartet BaanERP in Finance zuviel Geld vom Kunden. Wenn man 50 DM folgendermaßen aufteilt: 15 vorab, 30 bei Lieferung und 5 nach der Garantiezeit, dann werden 15, 30, 15+30=45 und 5 als Zahlungseingang erwartet. Die 45 DM sind natürlich zuviel. Ich habe die Sache dann nicht mehr weiter verfolgen müssen und weiß deshalb nicht, ob es eine Solution gibt.
>
>>Hallo Jan,
>>das Thema Proformarechnung interessiert mich unter ERP ebenfalls, aber Du beschreibst lediglich den "normalen" Ablauf der VK-Aufträge. Hierbei geht es doch um Anzahlungsrechnungen und da fehlt auch mir die Info, wie das unter ERP abläuft.
>>Kai
>>>Auftragsart
>>>Die Auftragsart wird im Verkauf festgelegt und hier gibt es den Pflichtschritt "An Central Invoicing" übergeben. Auf die Schritte in der zentralen Fakturierung, hat man dann keinen Einfluss mehr. Man kann man aber auch direkt in diesem Modul Rechnungen für Sonderverkäufe erstellen.
>>>Danach sind folgende Schritte zu durchlaufen (bei denen man in einem kleinen und mittleren Unternehmen nicht umhinkommt, gelegentlich laut zu fluchen)
>>>- Künftige Rechnungen kollektiv bestätigen
>>>- Rechnungserstellungsschematasätze (kein Pflichtschritt, dient wie Ladungen im Verkauf nur zur Zusammenfassung von Rechnungserstellungsschemata)
>>>- Rechnungserstellungsschemata
>>>- Rechnungsschemata pro Schemasatz (falls man mit Rechnungsschematasätzen arbeitet)
>>>- Rechnungen zusammenstellen
>>>- Rechnungen drucken. Hier kann angegeben werden, ob es sich um einen entgültigen Druck handelt. Kein endgültiger Druck entspricht der Proformarechnung.
>>>- Rechnungen buchen
>>>Ich habe diese und andere Schritte für BaanERP mit Visio in einem Flussdiagramm dokumentiert. Besonders interessant sind hier die Abläufe im Einkauf und Verkauf und die Übergabe ans Lager. Wer Interesse hat, kann sich ja melden. Ich kann auch das ein oder andere Bild in ein Word-Dokument kopieren.
>>>>Hallo,
>>>>unter BaaN IV gibt es die Proformarechnung, aber unter ERP habe ich das nicht mehr gesehen. Kann mir jemand sagen, welchen Einstellungen (z.B. Auftragsart) ich vornehmen muß - falls es eben die PR noch gibt.
>>>>Vielen Dank
>>>>Frank

Vielen Dank...Hallo Frank,
>ich kann dir die Schritte nur noch aus dem Kopf sagen, da mir kein BaanERP-System zur Verfügung steht.
>- Auftragsbestätigungen drucken
>- Freigabe an Lagerwirtschaft
>- Preise und Rabatte nach Lieferung ändern (muss aber evtl. nicht als Schritt verwaltet werden --> prüfen)
>- Freigabe an Fakturierung
>
>>Hallo Jan,
>>vielen Dank für die ausführlich Beschreibung, aber kannst Du mir bitte mitteilen, an welche Stelle der Auftragsart (und welche Session) dieser Schritt eingehängt wird (an 4. Stelle ?)
>>Gruß - Frank
>>
>>>Auftragsart
>>>Die Auftragsart wird im Verkauf festgelegt und hier gibt es den Pflichtschritt "An Central Invoicing" übergeben. Auf die Schritte in der zentralen Fakturierung, hat man dann keinen Einfluss mehr. Man kann man aber auch direkt in diesem Modul Rechnungen für Sonderverkäufe erstellen.
>>>Danach sind folgende Schritte zu durchlaufen (bei denen man in einem kleinen und mittleren Unternehmen nicht umhinkommt, gelegentlich laut zu fluchen)
>>>- Künftige Rechnungen kollektiv bestätigen
>>>- Rechnungserstellungsschematasätze (kein Pflichtschritt, dient wie Ladungen im Verkauf nur zur Zusammenfassung von Rechnungserstellungsschemata)
>>>- Rechnungserstellungsschemata
>>>- Rechnungsschemata pro Schemasatz (falls man mit Rechnungsschematasätzen arbeitet)
>>>- Rechnungen zusammenstellen
>>>- Rechnungen drucken. Hier kann angegeben werden, ob es sich um einen entgültigen Druck handelt. Kein endgültiger Druck entspricht der Proformarechnung.
>>>- Rechnungen buchen
>>>Ich habe diese und andere Schritte für BaanERP mit Visio in einem Flussdiagramm dokumentiert. Besonders interessant sind hier die Abläufe im Einkauf und Verkauf und die Übergabe ans Lager. Wer Interesse hat, kann sich ja melden. Ich kann auch das ein oder andere Bild in ein Word-Dokument kopieren.
>>>>Hallo,
>>>>unter BaaN IV gibt es die Proformarechnung, aber unter ERP habe ich das nicht mehr gesehen. Kann mir jemand sagen, welchen Einstellungen (z.B. Auftragsart) ich vornehmen muß - falls es eben die PR noch gibt.
>>>>Vielen Dank
>>>>Frank

Eine neuere Solution (118145) soll nun bei Schlußrechnung die Teilrechnungen stornieren/umkehren - das wäre nun wiederum eine interessante Lösung.
Kai>Hallo Jan,
>das ist dann aber der Ablauf für Terminfakturierung und dort wird ja dann pro Position eine Buchung (OP) erstellt. Unter Baan IV gibt es jedoch die Anzahlungsrechnung (Proforma) die (keine Buchungen auslöst) und abschließend mit der Schlußrechnung verrechnet wird. Genau dieses Feature interessiert mich unter ERP.
>Gruß - Kai
>>Hallo Kai,
>>wie bei meiner anderen Anwort muss ich hier aus dem Gedächnis antworten, da mir kein BaanERP mehr zur Verfügung steht.
>>In den Parametern für den Verkauf müssen die Kostenartikel für Vorabzahlung, Zahlung bei Lieferung und Garantiezahlung verwaltet werden.
>>Im VK-Auftrag muss das Feld Teilzahlung auf Direkte Berechnung oder Indirekte Berechnung umgesetzt werden. Danach kann man über Zusatzoptionen die Teilzahlungsaufträge verwalten. Hier gibt man die Aufteilung an und gibt ggf. direkt die Zahlung an die Zentrale Fakturierung frei. Die zugehörige VK-Auftragsposition kann nicht eher an die Lagerwirtschaft übergeben werden, bis die Vorabzahlung geleistet wurde. Je nach Einstellung (direkt, indirekt) erfolgt nach der Lieferung die Freigabe an die Zentrale Fakturierung bzw. die Bestätigung der Position in der Zentralen Fakturierung automatisch --> testen. Das Gleiche gilt auch für die Garantie-Teilzahlung nach Lieferung.
>>ACHTUNG BUG: Je nach Einstellung (direkt, indirekt) erwartet BaanERP in Finance zuviel Geld vom Kunden. Wenn man 50 DM folgendermaßen aufteilt: 15 vorab, 30 bei Lieferung und 5 nach der Garantiezeit, dann werden 15, 30, 15+30=45 und 5 als Zahlungseingang erwartet. Die 45 DM sind natürlich zuviel. Ich habe die Sache dann nicht mehr weiter verfolgen müssen und weiß deshalb nicht, ob es eine Solution gibt.
>>
>>>Hallo Jan,
>>>das Thema Proformarechnung interessiert mich unter ERP ebenfalls, aber Du beschreibst lediglich den "normalen" Ablauf der VK-Aufträge. Hierbei geht es doch um Anzahlungsrechnungen und da fehlt auch mir die Info, wie das unter ERP abläuft.
>>>Kai
>>>>Auftragsart
>>>>Die Auftragsart wird im Verkauf festgelegt und hier gibt es den Pflichtschritt "An Central Invoicing" übergeben. Auf die Schritte in der zentralen Fakturierung, hat man dann keinen Einfluss mehr. Man kann man aber auch direkt in diesem Modul Rechnungen für Sonderverkäufe erstellen.
>>>>Danach sind folgende Schritte zu durchlaufen (bei denen man in einem kleinen und mittleren Unternehmen nicht umhinkommt, gelegentlich laut zu fluchen)
>>>>- Künftige Rechnungen kollektiv bestätigen
>>>>- Rechnungserstellungsschematasätze (kein Pflichtschritt, dient wie Ladungen im Verkauf nur zur Zusammenfassung von Rechnungserstellungsschemata)
>>>>- Rechnungserstellungsschemata
>>>>- Rechnungsschemata pro Schemasatz (falls man mit Rechnungsschematasätzen arbeitet)
>>>>- Rechnungen zusammenstellen
>>>>- Rechnungen drucken. Hier kann angegeben werden, ob es sich um einen entgültigen Druck handelt. Kein endgültiger Druck entspricht der Proformarechnung.
>>>>- Rechnungen buchen
>>>>Ich habe diese und andere Schritte für BaanERP mit Visio in einem Flussdiagramm dokumentiert. Besonders interessant sind hier die Abläufe im Einkauf und Verkauf und die Übergabe ans Lager. Wer Interesse hat, kann sich ja melden. Ich kann auch das ein oder andere Bild in ein Word-Dokument kopieren.
>>>>>Hallo,
>>>>>unter BaaN IV gibt es die Proformarechnung, aber unter ERP habe ich das nicht mehr gesehen. Kann mir jemand sagen, welchen Einstellungen (z.B. Auftragsart) ich vornehmen muß - falls es eben die PR noch gibt.
>>>>>Vielen Dank
>>>>>Frank